현대로템(064350) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)

1. 1분기 실적 – 놀라운 영업이익률 17.3%, 마진 중심의 실적

현대로템은 2025년 1분기 연결 기준 매출 1조 1,761억 원(+57.3% YoY), 영업이익 **2,028억 원(+354.0% YoY)**을 기록했습니다.

  • 컨센서스 대비 매출은 소폭 하회했지만,
  • 영업이익은 예상치(1,630억 원)를 훨씬 상회했으며
  • 영업이익률(OPM)은 무려 **17.3%**를 달성했습니다.

이는 **디펜스솔루션 부문의 고마진 수출 비중 증가(71%)**와 레일솔루션 부문의 수익성 개선 덕분입니다.


2. 디펜스솔루션 – 수출 마진율 OPM 35~37%, 압도적 수익성

디펜스솔루션은 1분기 매출 4,610억 원 중 수출 비중이 **71%**에 달하며,
수출 마진율은 **영업이익률 기준 35~37%**로 추정됩니다.

  • 고마진 수출이 이익을 견인
  • 폴란드 K2 2차 계약 협상 중, 수주 공백은 없을 것으로 전망
  • 루마니아·슬로바키아 등 신규 수출 협상도 진행 중

2025년 연간 디펜스솔루션 부문 영업이익률은 26.2%로 예상되며,
하반기에는 인건비 증가로 소폭 하락할 가능성도 언급되었습니다.


3. 레일솔루션 – 마진율 개선 지속, 외형도 확대 전망

레일솔루션 부문은 수출 비중 확대와 부품 국산화, 신호기 사업 진출 등을 통해
2025년 예상 영업이익률 1.6% → 2027년 2.2%까지 개선이 기대됩니다.

연도매출(억 원)영업이익(억 원)OPM
20242,328431.8%
2025E2,213351.6%
2026E2,328431.8%
2027E2,422542.2%

4. 연간 실적 전망 – 고성장과 고마진의 결합

구분20242025E2026E2027E
매출액4조 3,990억5조 9,330억5조 8,980억6조 3,650억
영업이익3,130억8,780억7,180억9,650억
순이익2,910억7,380억6,270억8,110억
영업이익률7.1%14.8%12.2%15.2%

2025년은 전년 대비 영업이익 180% 증가 예상, 이후에도 견조한 성장 지속 전망입니다.


5. 목표주가 139,000원으로 상향 – SOTP 방식 적용

LS증권은 현대로템에 대한 목표주가를 기존 130,000원 → 139,000원으로 상향, 투자의견 ‘Buy’ 유지했습니다.

  • 부문별 EV/EBITDA 멀티플 적용
    • 철도: 5.9배
    • 방산: 17.4배 (10% 할인 반영)
    • 플랜트: 7.9배
항목수치
현재주가111,300원
목표주가139,000원
상승여력24.9%
EPS(2025E)8,203원
PER(2025E)13.6배
ROE(2025E)26.3%
배당수익률0.2%

6. 수주잔고 전망 – 폴란드 2차·루마니아·슬로바키아 기대

사업국가내용
폴란드K2 2차 계약 협상 중, 연내 수주 기대
루마니아K2 전차 수출 협상 진행 중
슬로바키아신규 진입 가능성 언급

K2PL 수출 마진이 30% 이상 유지된다면 중장기 수익성도 매우 견고하게 유지될 전망입니다.


7. 재무상태 – 급속한 현금 유입, 차입금 감소

항목2025E
현금성 자산1,431억 원 → 2027E 3,970억 원
총차입금271억 원 → 2027E 1,018억 원
순차입금-1,161억 원 → -2,740억 원 (순현금)
부채비율158.6% → 2027E 120.4%

**영업현금흐름의 지속적 증가(2025E: 1,167억 원)**로
현금여력이 빠르게 확대되고 있으며, 순현금 구조 전환이 강화되고 있습니다.


8. 글로벌 방산 피어 대비 밸류에이션 매력

기업PER(25E)EV/EBITDA(25E)ROE(25E)
제너럴 다이내믹스17.4배12.9배17.4%
BAE 시스템스17.6배14.0배17.6%
라인메탈19.5배30.9배19.5%
현대로템13.6배12.0배26.3%

PER·EV/EBITDA 모두 낮으면서 ROE는 가장 높은 구조로, 상대적인 밸류에이션 메리트가 높습니다.


9. 결론 – 방산 고성장 + 철도 턴어라운드, 중장기 유망주

현대로템은

  • 디펜스솔루션 중심의 수출 확대와 고마진 구조,
  • 레일솔루션의 수익성 개선과 외형 성장,
  • 2025~2027년까지 지속적인 실적 성장과 현금흐름 개선을 보여주는 기업입니다.

현재 밸류에이션은 여전히 매력적인 수준이며, 방산·철도 복합 성장주로서 중장기 포트폴리오 편입 가치가 높다고 판단됩니다.


본 글은 투자를 권유하는 글이 아니며, 투자는 본인의 판단하에 이루어져야 하며 투자로 인한 손실은 투자자 본인에게 있습니다.

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