삼성E&A(028050) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 2분기 실적 프리뷰와 하반기 방향성 삼성E&A의 2025년 2분기 연결 기준 매출액은 2조 3,420억 원, 영업이익은 1,636억 원으로 집계될 전망입니다. 이는 전년 동기 대비 매출은 -12.8%, 영업이익은 -37.7% 감소한 수치지만, 시장 컨센서스(영업이익 1,637억 원
재테크
현대로템(064350) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 폴란드 K2전차 2차 계약 확정, 동유럽 수출 모멘텀 강화 현대로템은 2025년 7월, 방위사업청이 공식적으로 **폴란드 K2전차 2차 계약(180대 규모)**를 확정 발표했다고 밝혔습니다. 이번 계약 규모는 약 8.5~9조 원으로, 국내 생산 120대와 폴란드 현지 생산(K2PL
HD현대일렉트릭(267260) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 2분기 실적 Preview: 회계변경에 따른 일시적 충격 HD현대일렉트릭의 2025년 2분기 실적은 매출 9,264억 원(+1.0% YoY), 영업이익 2,005억 원(-4.5% YoY), 영업이익률 21.6%로 시장 컨센서스를 하회할 전망입니다. 이는 북미시장 매출 인식 기준이
한국단자(025540) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 하이브리드 수혜와 자회사 성장 스토리 한국단자는 하이브리드 차량 시장 성장에 힘입어 연결 자회사인 케이티네트워크(Wire Harness 사업)가 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 케이티네트워크는 자동차 내 전기·전자 제어 시스템을 연결하는 핵심 부품을 공급하며, 2025년 매출은
파마리서치(214450) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 주가 변동성, 인적분할 우려 반영 파마리서치는 최근 인적분할 공시 이후 주가가 급등락을 반복하며, 현재는 공시 이후 약 10% 하락한 상태입니다. 분할비율이 기존 주주들에게 다소 불리하다는 평가와 함께, 리쥬란 해외 판매법인 및 추가적인 M&A 성장 동력이 인적분할 이후 존속법인(
한화(000880) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 2025년 하반기부터 본격적인 실적 개선 한화는 2025년 하반기부터 실적 개선이 본격화될 전망입니다. 주요 자회사인 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화비전 등에서 매출이 확대되면서 브랜드 로열티 수입도 증가할 것으로 기대됩니다. 건설부문 역시 원가율 개선에 따라 수익성 회복이
크래프톤(259960) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 2분기 실적 요약과 주요 이슈 크래프톤의 2024년 2분기 매출액은 6,971억 원으로, 전년 동기 대비 -1.4%, 전 분기 대비 -20.3% 감소했습니다. 영업이익은 2,701억 원으로 전년 대비 -18.7%, 전 분기 대비 -40.9%나 줄어들면서, 시장 컨센서스(2,868억
KCC(002380) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 한조양 EB 발행과 기업가치 제고 계획 KCC는 최근 HD한국조선해양 보통주 약 210만 주를 기초자산으로 하는 교환사채(EB, Exchangeable Bond)를 발행한다고 밝혔습니다. 발행 금액은 약 8,496억 원(USD 625백만, 표면이자율 1.75%, 만기 2030년 7
삼성SDI(006400) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 2분기 실적, 아직 긴 터널 속 삼성SDI는 2025년 2분기에도 실적 부진에서 벗어나지 못할 전망입니다. 2분기 매출액은 약 3.4조 원(QoQ +6%, YoY -18%)으로 추정되어 회사 가이던스 및 전년 동기 대비 모두 하락세입니다. 특히 매출의 대부분을 차지하는 EV(전기차
원익IPS(240810) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 2분기 실적, 본격 반등 시동 원익IPS는 2025년 2분기부터 실적이 본격적으로 회복되고 있습니다. 2분기 매출액은 2,085억 원(QoQ +68%, YoY +35%), 영업이익은 202억 원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 시장 컨센서스(매출 2,122억, 영업이익 195억)에
대웅제약(069620) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 2분기 실적, 기대치를 뛰어넘다 대웅제약의 2025년 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회했습니다. 연결 기준 매출액은 3,919억 원(YoY +8.7%, QoQ +9.9%), 영업이익은 550억 원(YoY +30.1%, QoQ +42.2%, 영업이익률 14.0%)을 기록하며,
유니셈(036200) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 최근 실적과 주가 동향 유니셈의 2025년 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 전망입니다. 2분기 매출액은 705억 원(QoQ +16%, YoY +56%)으로, 영업이익은 72억 원(QoQ +52%, YoY 흑자전환)이 예상되어 각각 시장 컨센서스(매출 630억, 영업이익 64억)