HMM(011200) SK증권 리포트 목표주가 분석정리(20250515)
1. 1분기 실적 – 기대 이상의 ‘폭풍 전야’ 실적 HMM은 2025년 1분기에 매출 2조 8,547억 원(+22.5% YoY) , **영업이익 6,139억 원(+50.8% YoY)**을 기록하며 시장 컨센서스(영업이익 5,918억 원)를 상회하는 어닝서프라이즈를 달성했습니다. 1분기
재테크
이수페타시스(007660) SK증권 리포트 목표주가 분석정리(20250515)
1. 1분기 실적 서프라이즈 – ASP 상승과 수율 개선 주효 이수페타시스는 2025년 1분기 **영업이익 477억 원(+107% YoY)**을 기록하며 시장 컨센서스(350억 원)를 크게 상회했습니다. 매출은 2,525억 원으로 전년 동기 대비 26.5% 증가했으며, 전사 ASP(평균
솔루엠(248070) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 리뷰 – 매출은 기대치 부합, 이익은 부진 솔루엠은 2025년 1분기 **매출 3,973억 원(+3.3% YoY, +15.7% QoQ)**을 기록하며 컨센서스에 부합 했지만, **영업이익은 115억 원(-44% YoY)**으로 기대치를 하회했습니다. 부문별로 보면 전자
아모텍(052710) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 6년 만의 반등, 영업이익 361% 상향 조정 아모텍이 드디어 오랜 시간의 고난을 딛고 턴어라운드 신호를 보이고 있습니다. LS증권은 아모텍의 2025년 영업이익 추정치를 기존보다 무려 +361% 상향 조정한 115억 원 으로, 2026년에도 +65% 상승한 181억 원을 제시했습
현대로템(064350) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 놀라운 영업이익률 17.3%, 마진 중심의 실적 현대로템은 2025년 1분기 연결 기준 매출 1조 1,761억 원(+57.3% YoY) , 영업이익 **2,028억 원(+354.0% YoY)**을 기록했습니다. 컨센서스 대비 매출은 소폭 하회했지만, 영업이익은 예상
한전KPS(051600) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 예상보다 큰 폭의 어닝쇼크 한전KPS는 2025년 1분기 매출 2,880억 원(-16.0% YoY) , **영업이익 78억 원(-85.1% YoY)**이라는 실적을 발표했습니다. 영업이익률은 **2.7%**로 전년 동기 대비 12.5%p 하락 이는 전문가 추정치(컨
아이에스동서(010780) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 매출은 부합, 이익은 부진 아이에스동서는 2025년 1분기 매출 2,991억 원으로 컨센서스 수준에 부합 했으나, 영업이익 324억 원은 예상치 대비 29.7% 하회 하며 부진한 이익 흐름을 나타냈습니다. 이는 주력인 건축/주택 현장 수가 지속 감소 하고, 사업부
비올(335890) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 예상보다 빠른 성장 속도, 어닝 서프라이즈 비올은 2025년 1분기에 **매출 167억 원(+48% YoY), 영업이익 104억 원(+59% YoY)**을 기록하며 컨센서스를 상회하는 실적 을 발표했습니다. 영업이익률은 **무려 62%**로, 고성장과 고수익성이 동
삼양식품(003230) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 요약 – 깜짝 실적, 영업이익률 25% 돌파 삼양식품은 2025년 1분기 연결 기준 매출 5,290억 원(+37.1% YoY) , 영업이익 **1,340억 원(+67.2% YoY)**을 기록하며 컨센서스를 크게 상회 하는 '어닝 서프라이즈'를 달성했습니다. 영업이익률은
농심(004370) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 컨센서스는 상회, 수익성은 다소 아쉬워 농심은 2025년 1분기에 연결 기준 매출액 8,930억 원(+2.3% YoY) , 영업이익 **560억 원(-8.7% YoY)**을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 국내 라면 매출은 3월 주요 제품 가격 인상에
한국단자(025540) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 일회성 비용 반영에 영업이익 감소 2025년 1분기 한국단자는 매출액 3,575억 원(+1.5% YoY) , 영업이익 287억 원(-17.5%) , 지배주주순이익 **271억 원(-20.4%)**을 기록했습니다. 이익 감소의 핵심 원인은 **일회성 상여금(67억 원
한국금융지주(071050) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 예상을 크게 뛰어넘은 호실적 2025년 1분기 한국금융지주는 지배주주순이익 4,584억 원 을 기록하며 시장 예상치를 큰 폭으로 상회했습니다. 특히 **채권운용이익 급증(1,520억 원)**이 실적 상승을 이끌었으며, 수수료·이자이익도 꾸준한 증가세를 보였습니다.