파마리서치(214450) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)

1. 주가 변동성, 인적분할 우려 반영 파마리서치는 최근 인적분할 공시 이후 주가가 급등락을 반복하며, 현재는 공시 이후 약 10% 하락한 상태입니다. 분할비율이 기존 주주들에게 다소 불리하다는 평가와 함께, 리쥬란 해외 판매법인 및 추가적인 M&A 성장 동력이 인적분할 이후 존속법인(

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한화(000880) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)

1. 2025년 하반기부터 본격적인 실적 개선 한화는 2025년 하반기부터 실적 개선이 본격화될 전망입니다. 주요 자회사인 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화비전 등에서 매출이 확대되면서 브랜드 로열티 수입도 증가할 것으로 기대됩니다. 건설부문 역시 원가율 개선에 따라 수익성 회복이

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KCC(002380) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)

1. 한조양 EB 발행과 기업가치 제고 계획 KCC는 최근 HD한국조선해양 보통주 약 210만 주를 기초자산으로 하는 교환사채(EB, Exchangeable Bond)를 발행한다고 밝혔습니다. 발행 금액은 약 8,496억 원(USD 625백만, 표면이자율 1.75%, 만기 2030년 7

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삼성SDI(006400) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)

1. 2분기 실적, 아직 긴 터널 속 삼성SDI는 2025년 2분기에도 실적 부진에서 벗어나지 못할 전망입니다. 2분기 매출액은 약 3.4조 원(QoQ +6%, YoY -18%)으로 추정되어 회사 가이던스 및 전년 동기 대비 모두 하락세입니다. 특히 매출의 대부분을 차지하는 EV(전기차

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이마트(139480) 리포트 목표주가 분석정리(20250701)

이마트는 대한민국을 대표하는 대형 유통기업으로, 오프라인 대형마트에서 시작해 온라인 플랫폼, 창고형 할인점, 전문점 등 다각화된 유통 채널을 통해 종합 유통 플랫폼으로 진화하고 있는 기업입니다. 최근에는 이커머스 경쟁 심화와 소비 위축의 영향에도 불구하고, 효율화 전략과 자산 유동화 등

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인산가(277410) 리포트 목표주가 분석정리(20250701)

인산가는 건강기능식품 및 천연 발효식품을 중심으로 하는 식료품 기업으로, 고기능성 식품을 개발하여 내수 시장을 기반으로 한 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 특히 최근 건강과 면역력에 대한 관심이 커지면서, 인산가가 보유한 한방·발효 기반 식품 포트폴리오 가 다시 주목받고 있는 상황입

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풍산홀딩스(005810) 리포트 목표주가 분석정리(20250701)

풍산홀딩스는 방산과 동(구리) 가공산업을 기반으로 성장해온 풍산의 지주회사로, 풍산과 주요 계열사에 대한 지배력을 보유하고 있는 지주사형 투자 종목 입니다. 안정적인 실적과 더불어 3%가 넘는 배당수익률 , 매우 낮은 부채비율 등을 고려할 때, 중장기 안정형 투자자에게 적합한 종목으로

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엔비티(236810) 리포트 목표주가 분석정리(20250701)

엔비티는 리워드 광고 플랫폼을 운영하는 광고 기술 기반 기업으로, 대표 서비스인 **'캐시슬라이드'**를 통해 사용자에게 리워드를 제공하는 형태의 광고 시스템을 제공합니다. 모바일 광고 시장의 성장과 함께 데이터 기반 타깃팅 기술을 강화하며 B2B 광고주 확보에 집중하고 있습니다. 이번

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