대한약품(023910) 리포트 배당 성장주 분석정리(2025.07.02)
1. 공장 자동화와 CAPA 확대, 성장성과 효율성의 동반 대한약품은 최근 수년간 물류창고와 생산라인의 자동화 투자를 집중적으로 확대해 왔습니다. 2020~2022년 평균 약 86억 원이던 연간 설비투자(Capex)는 2023년 213억 원, 2024년 157억 원, 2025년 1분기
신세계(004170) 리포트 하반기 실적 기대주 분석정리(2025.07.02)
1. 2분기 실적 프리뷰와 최근 흐름 신세계의 2025년 2분기 연결 기준 매출액은 1조 6,879억 원으로 전년동기 대비 5.2% 성장, 영업이익은 885억 원으로 24.6% 감소가 예상됩니다. 실적은 기존 전망치에는 다소 못 미치지만, 명품·식품 위주의 성장세는 꾸준히 이어지고 있습
선진뷰티사이언스(086710) 리포트 ODM 공장 증설 및 사업전망 분석정리(2025.07.03)
1. ODM 전용공장 증설, ‘OTCM’으로 도약의 시동 선진뷰티사이언스는 2025년 7월 1일, 브랜드명 ‘OTCM’으로 ODM 전용공장 준공식을 개최했습니다. 6월부터 미국 고객을 대상으로 첫 생산이 시작되었고, 당초 연 매출 기준 500억 원이었던 생산능력(CAPA)은 1,000억
롯데관광개발(032350) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 실적과 주가 동향 – 여름 성수기, 더 기대되는 흐름 롯데관광개발의 2025년 2분기 실적과 주가는 모두 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 6월 제주 드림타워 카지노의 방문객 수와 드롭액(총 배팅금액)이 모두 역대 최대치를 경신하며, 카지노 핵심 지표의 호조가 뚜렷합니다. 202
삼성E&A(028050) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 2분기 실적 프리뷰와 하반기 방향성 삼성E&A의 2025년 2분기 연결 기준 매출액은 2조 3,420억 원, 영업이익은 1,636억 원으로 집계될 전망입니다. 이는 전년 동기 대비 매출은 -12.8%, 영업이익은 -37.7% 감소한 수치지만, 시장 컨센서스(영업이익 1,637억 원
현대로템(064350) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 폴란드 K2전차 2차 계약 확정, 동유럽 수출 모멘텀 강화 현대로템은 2025년 7월, 방위사업청이 공식적으로 **폴란드 K2전차 2차 계약(180대 규모)**를 확정 발표했다고 밝혔습니다. 이번 계약 규모는 약 8.5~9조 원으로, 국내 생산 120대와 폴란드 현지 생산(K2PL
HD현대일렉트릭(267260) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 2분기 실적 Preview: 회계변경에 따른 일시적 충격 HD현대일렉트릭의 2025년 2분기 실적은 매출 9,264억 원(+1.0% YoY), 영업이익 2,005억 원(-4.5% YoY), 영업이익률 21.6%로 시장 컨센서스를 하회할 전망입니다. 이는 북미시장 매출 인식 기준이
한국단자(025540) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 하이브리드 수혜와 자회사 성장 스토리 한국단자는 하이브리드 차량 시장 성장에 힘입어 연결 자회사인 케이티네트워크(Wire Harness 사업)가 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 케이티네트워크는 자동차 내 전기·전자 제어 시스템을 연결하는 핵심 부품을 공급하며, 2025년 매출은
파마리서치(214450) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.03)
1. 주가 변동성, 인적분할 우려 반영 파마리서치는 최근 인적분할 공시 이후 주가가 급등락을 반복하며, 현재는 공시 이후 약 10% 하락한 상태입니다. 분할비율이 기존 주주들에게 다소 불리하다는 평가와 함께, 리쥬란 해외 판매법인 및 추가적인 M&A 성장 동력이 인적분할 이후 존속법인(
한화(000880) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 2025년 하반기부터 본격적인 실적 개선 한화는 2025년 하반기부터 실적 개선이 본격화될 전망입니다. 주요 자회사인 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화비전 등에서 매출이 확대되면서 브랜드 로열티 수입도 증가할 것으로 기대됩니다. 건설부문 역시 원가율 개선에 따라 수익성 회복이
크래프톤(259960) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 2분기 실적 요약과 주요 이슈 크래프톤의 2024년 2분기 매출액은 6,971억 원으로, 전년 동기 대비 -1.4%, 전 분기 대비 -20.3% 감소했습니다. 영업이익은 2,701억 원으로 전년 대비 -18.7%, 전 분기 대비 -40.9%나 줄어들면서, 시장 컨센서스(2,868억
KCC(002380) 리포트 목표주가 분석정리(2025.07.04)
1. 한조양 EB 발행과 기업가치 제고 계획 KCC는 최근 HD한국조선해양 보통주 약 210만 주를 기초자산으로 하는 교환사채(EB, Exchangeable Bond)를 발행한다고 밝혔습니다. 발행 금액은 약 8,496억 원(USD 625백만, 표면이자율 1.75%, 만기 2030년 7