현대로템(064350) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 놀라운 영업이익률 17.3%, 마진 중심의 실적 현대로템은 2025년 1분기 연결 기준 매출 1조 1,761억 원(+57.3% YoY) , 영업이익 **2,028억 원(+354.0% YoY)**을 기록했습니다. 컨센서스 대비 매출은 소폭 하회했지만, 영업이익은 예상
한전KPS(051600) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 예상보다 큰 폭의 어닝쇼크 한전KPS는 2025년 1분기 매출 2,880억 원(-16.0% YoY) , **영업이익 78억 원(-85.1% YoY)**이라는 실적을 발표했습니다. 영업이익률은 **2.7%**로 전년 동기 대비 12.5%p 하락 이는 전문가 추정치(컨
아이에스동서(010780) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 매출은 부합, 이익은 부진 아이에스동서는 2025년 1분기 매출 2,991억 원으로 컨센서스 수준에 부합 했으나, 영업이익 324억 원은 예상치 대비 29.7% 하회 하며 부진한 이익 흐름을 나타냈습니다. 이는 주력인 건축/주택 현장 수가 지속 감소 하고, 사업부
비올(335890) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 예상보다 빠른 성장 속도, 어닝 서프라이즈 비올은 2025년 1분기에 **매출 167억 원(+48% YoY), 영업이익 104억 원(+59% YoY)**을 기록하며 컨센서스를 상회하는 실적 을 발표했습니다. 영업이익률은 **무려 62%**로, 고성장과 고수익성이 동
삼양식품(003230) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 요약 – 깜짝 실적, 영업이익률 25% 돌파 삼양식품은 2025년 1분기 연결 기준 매출 5,290억 원(+37.1% YoY) , 영업이익 **1,340억 원(+67.2% YoY)**을 기록하며 컨센서스를 크게 상회 하는 '어닝 서프라이즈'를 달성했습니다. 영업이익률은
농심(004370) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 컨센서스는 상회, 수익성은 다소 아쉬워 농심은 2025년 1분기에 연결 기준 매출액 8,930억 원(+2.3% YoY) , 영업이익 **560억 원(-8.7% YoY)**을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 국내 라면 매출은 3월 주요 제품 가격 인상에
한국단자(025540) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 일회성 비용 반영에 영업이익 감소 2025년 1분기 한국단자는 매출액 3,575억 원(+1.5% YoY) , 영업이익 287억 원(-17.5%) , 지배주주순이익 **271억 원(-20.4%)**을 기록했습니다. 이익 감소의 핵심 원인은 **일회성 상여금(67억 원
한국금융지주(071050) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 – 예상을 크게 뛰어넘은 호실적 2025년 1분기 한국금융지주는 지배주주순이익 4,584억 원 을 기록하며 시장 예상치를 큰 폭으로 상회했습니다. 특히 **채권운용이익 급증(1,520억 원)**이 실적 상승을 이끌었으며, 수수료·이자이익도 꾸준한 증가세를 보였습니다.
이크레더블(092130) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 요약 – 매출 성장, 이익은 기대치 상회 이크레더블은 2025년 1분기 매출액 77억 원 으로 전년 동기 대비 +15.3% 성장 했고, 영업이익은 6억 원 , 순이익은 6억 원 을 기록했습니다. 이는 LS증권의 기존 추정치였던 매출 70억 원, 영업이익 3억 원을 모두
엑셈(205100) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적 요약 – 매출은 성장했지만 적자 지속 엑셈은 2025년 1분기 실적에서 매출액 117억 원으로 전년 동기 대비 27.6% 증가 했으나, 영업이익은 -25억 원 으로 여전히 적자를 이어갔습니다. 매출 증가 요인은 다음과 같습니다. 국내 대형 고객의 미국 생산법인향 DBP
서흥(008490) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적, 외형 성장에도 수익성은 주춤 서흥은 2025년 1분기 매출 1,808억 원을 기록하며 전년 동기 대비 9.4% 증가 했습니다. 하지만 영업이익은 116억 원으로 4.4% 역성장 했으며, 영업이익률도 6.4%로 소폭 하락했습니다. 순이익은 59억 원으로 전년보다 15.
동국제약(086450) LS증권 리포트 목표주가 분석정리(20250516)
1. 1분기 실적, 분기 최대치 경신 동국제약은 2025년 1분기 분기 최대 실적을 달성했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 13.7% 증가한 2,237억 원 , 영업이익은 20.5% 증가한 253억 원 을 기록했습니다. 이는 LS증권의 기존 추정치인 매출 2,152억 원, 영업이익 21